Рынок светопрозрачных конструкций

Рынок светопрозрачных конструкций входит в число высококонкурентных. Новые игроки заявляют о себе чуть ли не ежемесячно, старые же постоянно наращивают мощности и расширяют производство. По прогнозам участников, такая ситуация сохранится еще достаточно долгое время — сейчас даже крупные екатеринбургские предприятия в сезон и с учетом строительного рынка загружены максимум на 50-70%.

Полвека за 10 лет

На Западе рынок светопрозрачных конструкций зародился 55-60 лет назад. Поначалу большинство «оконных» компаний работали по схеме полного цикла — производили все элементы конструкций, включая профиль. Первыми в отдельное производство выделились фирмы, делающие профиль, и производители фурнитуры. Собственно «оконщики» занимались изготовлением стеклопакетов, сборкой окон, их продажей и установкой. Постепенно от сборки окна отделилось и стеклопакетное производство: оказалось, что сборщикам окон покупать готовые стеклопакеты выгоднее, и за их выпуск взялись производители стекла.

Последними разделились продажи и монтаж, благодаря, в том числе, типовому строительству: производители делали стандартные окна, а отдел продаж занимался их распространением по разным магазинам. Магазин рекомендовал или содержал монтажную бригаду, на которой цепочка завершалась.

Российский оконный рынок моложе почти на 50 лет, но развивается очень бурно и быстро догоняет Запад. За 10 лет отделилось стеклопакетное производство (по сведениям генерального директора ООО «Стеклосити» Олега Царева, в России 30-40% производителей окон покупают готовые стеклопакеты), большинство западных компаний построили на территории России экструзии — заводы для изготовления своих профильных систем, началось выделение специализированного монтажа как бизнеса.

В Екатеринбурге оконный рынок достаточно четко поляризован. С одной стороны, присутствуют компании с многолетним стажем (8-10 и более лет), которые регулярно наращивают производственные и монтажные мощности, имеют постоянных заказчиков в строительной индустрии, развивают фасадное направление, требующее более сложного инженерного и конструкторского обеспечения. Операторы рынка в числе лидеров называют компанию «Арсенал-А», фабрику окна «Декра Плюс», завод «Светопласт», предприятие «Наука», компанию «Спецремстрой», ОАО «Метео», предприятие «Подряд», Опытный завод оконных конструкций, фирму «Ирбис». Крупнейшие из этих игроков производят от 150 до 300 окон в день.

С другой стороны, существует несколько десятков мелких фирм — главным образом они занимаются перепродажей чужих окон. Именно такие компании обеспечивают основной массив рекламы в бесплатных газетах.

Эксперты отмечают, что некий средний уровень городской оконной компании вряд ли возможен — для этого бизнеса характерны крупные масштабы.

Не так давно на рынке светопрозрачных конструкций появилась еще одна категория игроков — крупные застройщики решили перейти от тендеров на остекление своих объектов к развитию собственного оконного или фасадного производства. Наиболее известны здесь ТМО «Маяк», СМУ-3 и «Атомстройкомплекс».

Многие «оконщики» к этой тенденции относятся критически. Олег Царев: Когда компания открыла производство для себя самой, кому предъявлять претензии по качеству? Это тупиковый путь. Тем более строитель, располагающий оконным производством, вынужден у себя их и покупать, хотя где-то можно это сделать на более выгодных условиях. И качество выше, и претензии можно предъявить.

Александр Лившиц, коммерческий директор ЗАО «Завод «Светопласт», также сетует на то, что многие застройщики запускают собственное оконное производство: Застройщики считают, что оконный бизнес очень рентабельный, но он отвлекает их от непосредственно строительных работ. А качество при этом однозначно теряется. У нас в городе достаточно мощных предприятий, которые могут полностью закрыть потребность строительного рынка.

По мнению Александра Коротенькова, директора ЗАО «Декра Плюс», открывать собственный цех по производству окон застройщикам имеет смысл только в том случае, когда у компании есть постоянные заказы.

Рынок, становись!

Несмотря на то что в Екатеринбурге на сегодня представлены практически все европейские бренды профиля и фурнитуры, по общему признанию операторов рынка, бизнес находится на начальной стадии развития. Это мнение подтверждают разные факты. Главный — количество фирм, предлагающих услуги по изготовлению и установке окон. Эксперты оценивают его как ненормально высокое для Екатеринбурга. По разным подсчетам, в городе не менее 100 «оконных» фирм, а кто-то даже называет цифру 400 (!).

Основных причин такой популярности бизнеса две. Прежде всего — постоянный поток наличных денег, которые приносят частные клиенты с вторичного рынка жилья. Этот источник доходов в оконном бизнесе пока считается основным и дает около 70% всей прибыли. Впрочем, Александр Коротеньков считает, что скоро вторичный рынок перестанет плодить новых игроков: Год-полтора назад действительно больше шел частник, за счет него были основные деньги в остеклении — около 40% от нового жилья, еще 60% — с вторичного рынка. Сегодня у нас — паритет. Частник и дальше будет уходить: те, у кого есть деньги, переезжают в новые квартиры, уже остекленные, те же, у кого были старые квартиры, уже их отремонтировали. Как бы нас ни уверяли, что у нас развивается средний класс, количество людей, заказывающих окна для вторичного жилья, уменьшается.

Способствует популярности оконного бизнеса и низкий порог входа на рынок. Приобрести комиссионную сборочную линию мощностью 20-50 окон в смену можно за 50-70 тыс. евро. Если постараться, можно найти оборудование и за $25 тыс. Вход в монтажный бизнес стоит и того меньше: потребуется «газель» для перевозки окон, 3-4 монтажника и диспетчер для приема и обсчета заказов.

О только начинающемся формировании рынка говорит и большой разброс цен на остекление. Компании предлагают условное окно1 из ПВХ-профиля германского производства (Veka или Rehau) по цене от 4500 до 9500 руб.2 Разница зависит от включения в стоимость монтажа-демонтажа, отливов, откосов, подоконников и т. п., но главное — от фирмы-изготовителя. В нижнем сегменте работают небольшие фирмы, которые, как правило, собственного производства не имеют и рассчитывают исключительно на частных клиентов.

Эксперты приводят и еще одно доказательство того, что рынок находится в стадии становления, — низкое качество услуг, в первую очередь монтажа. По данным г-на Царева, около 85% «оконного» брака приходится на монтажные работы (несоблюдение ГОСТов, использование некачественных материалов и т.п.). Для сравнения: производственный брак не превышает 4%.

Если с количеством фирм и разбросом цен ситуация на рынке не меняется уже несколько лет, то в случае с монтажом дело обстоит иначе. Операторы прослеживают четкую тенденцию к усилению контроля за качеством монтажных работ как со стороны надзорных органов, так и со стороны самих участников рынка.

Как сообщил Александр Лившиц, министерство строительства Свердловской области в июне 2005 г. решило ввести сертификацию монтажных услуг. Кроме того, чиновники определили базовые предприятия по обучению персонала — школы монтажников, школы менеджеров для этого вида бизнеса. В 2005 г. при инспекции Госархстройнадзора Свердловской области появилось подразделение по экспертизе окон, принимающее жалобы потребителей.

Озаботились повышением качества и сами игроки. При министерстве строительства Свердловской области в составе Союза предприятий строительной индустрии с 2002 г. существует общественная организация — Департамент производителей окон. Входящие в него компании3 изначально объединились с целью цивилизовать рынок, создать стандарты профессиональной этики, качества производства и услуг. Занялись участники рынка и просвещением потребителя — выпускают разнообразные информационные материалы, размещают публикации в прессе.

Повышение качества монтажа — вопрос самый затратный для компании. Специалисты утверждают, что следить за монтажными работами в состоянии только крупная опытная компания — у мелких операторов на это просто не хватит средств.

Стоимость производства занимает 40-60% от итоговой цены окна. Эти показатели, а следовательно, себестоимость окна практически не меняются, поэтому при высокой конкуренции компании снижают цены за счет экономии на качественном монтаже. На сегодня зарплата высококлассного специалиста с большим опытом составляет 18-25 тыс. руб. Производители нижнего сегмента платят монтажнику около 7 тыс. руб., нанимая рабочих из области. При этом стоимость монтажа колеблется в пределах 10-15% от суммы заказа (данные рекламного агентства «Ирма»).

Проблемы с качеством обусловили появление компаний, специализирующихся на монтаже. Такие фирмы принимают заявки от потребителей через свой офис продаж, затем делают заказ на ту или иную конструкцию производителю, сами же занимаются исключительно монтажными работами. Как правило, эти компании предлагают окна из 3-5 видов профиля (эконом, медиум и люкс) от 2-3 производителей. Большинство фирм мелкие и не ушли от роли перекупщика (о высоком качестве монтажа здесь вряд ли стоит говорить), но часть компаний работают только с известными производителями, имеют до 20 специализированных монтажных бригад.

Как убеждает директор «Стеклосити», производство окон и их продажи с последующим монтажом — это принципиально разные виды бизнеса. Передача функций продаж и монтажа специализированной фирме для производителя более рентабельна. Александр Лившиц с этим не согласен. С его точки зрения, предприятие-производитель должно само заниматься монтажом — в этом случае удается контролировать весь процесс, отвечать и за выпускаемое изделие, и за оказанные услуги: Монтажные предприятия тоже несут гарантийные обязательства. Но в полной ли мере они несут ответственность за качество изделий из того или иного профиля или стеклопакета? Я не уверен в этом. И в данный момент у нас не так много специализированных предприятий по монтажу, которые заявляются именно как монтажные.

По общему мнению экспертов, в перспективе екатеринбургские компании станут предлагать более качественный и более дорогой монтаж. Цена на окно не изменится, но в его стоимости все большую часть будет занимать монтажная составляющая.

За сегментом сегмент

С точки зрения спроса специалисты подразделяют рынок светопрозрачных конструкций на несколько относительно независимых составляющих. Один из самых емких — строительный сегмент. Он достаточно велик, но, по мнению участников, прибыли приносит мало. Застройщики до сих пор выбирают компанию по цене, имеют предложения минимум от 15 производителей и давят на них, вынуждая их продавать окна фактически по себестоимости. На этом рынке скорее поддерживается большой объем производства, нежели зарабатываются деньги.

Малозначительный по объему сегмент — ремонт офисов и служебных помещений. Как правило, монтажные работы здесь выполняют обычные строительные бригады.

Рынок малоэтажного строительства — один из самых динамичных. Это обусловлено ростом строительства коттеджных поселков. Потребители данного сегмента более требовательны к сервису, делают более сложные заказы: галереи, зимние сады, арки, витражи, поэтому на рынке малоэтажного строительства велика доля алюминиевых конструкций.

Подавляющее большинство компаний работает за счет заказов в секторе вторичного жилья. По подсчетам экспертов, сегодня на вторичном рынке заменено 13-14% окон. В течение ближайших 10-15 лет сменится еще примерно 70% окон. Около 15% — никогда не будут заменены. Еще 15% уйдут вместе со зданиями — их просто снесут. Понятно, что средние и мелкие фирмы еще долгое время будут работать именно в этом сегменте. Не уйдут из него и крупные компании, у которых нет прочных связей на строительном рынке.

Заказывают окна и государственные учреждения: школы, детские сады, институты. Но запутанная система финансирования делает этот рынок нестабильным.

С прозрачным лицом

В современном строительстве преобладает тенденция к «стеклянным стенам». Фасадный рынок очень молод, ему в чистом виде 3-5 лет, до этого были отдельные проекты.

В Екатеринбурге первые примеры фасадных работ появились 5-8 лет назад. Из самых известных проектов — торговые центры «Дирижабль» и «Екатерининский». Вскоре после их возведения архитекторы и строители стали предлагать жилые комплексы со стеклянным фасадом, затем появился «Антей». Сегодня рынок фасадов растет приблизительно на 30-40% в год.

Фасадный рынок — отдельный, более сложный вид бизнеса, хотя и близкий бизнесу светопрозрачных конструкций. Он требует серьезного опыта, наличия в составе компании конструкторского бюро и службы высотного монтажа. Хотя само оборудование стоит относительно недорого — от $15-20 тыс.

Компаний, специализирующихся исключительно на фасадных системах из стекла, в Екатеринбурге нет. Чаще предприятия, которые занимаются светопрозрачными конструкциями, включают в свои услуги и работы по устройству фасадов.

В отличие от цен на оконные конструкции, стоимость фасадов растет. Если оценить фасады 3-5-летней давности в нынешних ценах, их стоимость составила бы $100-120 за кв. м. Сегодня средняя стоимость фасада — $200-250 за квадрат (можно найти объекты и по $160 за кв. м). На Западе цена фасада колеблется на уровне $350-500, самые дорогие достигают $1500 за кв. м. Отечественные фасады, по прогнозам участников рынка, движутся к западной цене. Это связано с использованием технологий, которые гарантирует качество конструкции и экономию в строительстве до полугода, поскольку позволяют монтировать фасад в процессе стройки.

Наступление с Востока

Оконный бизнес — рынок сезонный. ГОСТ запрещает устанавливать окна при температуре ниже 15 градусов. С февраля по октябрь и часть ноября идет сезон, пики происходят в начале лета и с августа по октябрь — горожане вдруг осознают, что зима не за горами. Сезонность заставляет компании диверсифицировать бизнес, предлагать дополнительные услуги.

По данным Максима Каргаполова, руководителя коммерческого отдела ООО «ТК Профпласт» (поставщик профильных систем REHAU), на спаде сезона многие компании пересматривают договорные отношения, меняют партнеров, организуют обучение специалистов с выездами: Бывает, что компания работала на определенном профиле и фурнитуре, но ее что-то не устроило. В сезон переходить на другой профиль тяжело — определенным образом настроены станки, офисы продаж обучены продвигать конкретную марку. В межсезонье принимают решение о смене поставщиков, о выводе на рынок принципиально новых услуг, продукции, намечаются тенденции на начало следующего сезона.

Момент выбора поставщика достаточно тяжел, поскольку профильные системы одной ценовой ниши похожи по своим характеристикам. Тут все зависит от того, какие условия предложит поставщик, сможет ли он предоставить весь спектр услуг, все комплектующие, да еще и в необходимом количестве (без перебоев в поставках). Немаловажную роль играет техническая и рекламная поддержка производителей окон (а ее предлагают далеко не все производители профиля).

Как прогнозируют эксперты, рынок светопрозрачных конструкций в Екатеринбурге будет динамично развиваться. На местном рынке появится более дорогой, элитный, профиль уже знакомых брендов — пока на него особого спроса нет. Выйдут на рынок и новые торговые марки: скажем, не так давно был представлен профиль LG (компания производит его с 1976 г.)

Сегодня в бизнесе присутствуют иногородние игроки — из Самары, Челябинска, Тюмени. А вскоре эксперты ожидают приход китайских производителей профиля — технологические линии в стране уже есть. По некоторым данным, ориентированы бизнесмены из Поднебесной отнюдь не на внутренний рынок, а на Россию. Пока китайский профиль не составляет конкуренции известным маркам, но в ближайшие 5-7 лет ожидается значительный рост объемов производства, который скажется на себестоимости. Впрочем, местных «оконщиков» это не пугает — они готовы перейти на любой другой профиль.

Производители стеклопакетов говорят о появлении более качественного низкоэмиссионного стекла, особенно из-за прихода международной группы Glaverbel.

В связи с подъемом строительного сектора, высокими объемами ремонтных работ на рынке вторичного жилья и производства даже самые слабые «оконные» фирмы сегодня относительно рентабельны. Когда минует строительный пик, более половины компаний не выдержат конкуренции и покинут рынок. Через 3-4 года около трети существующих ныне производств закроется, зато крупные фирмы продолжат наращивать мощности. Наибольшая стабильность ожидает игроков, которые связаны долгосрочными отношениями с застройщиками.

Автор: Алена Гинс
Источник: Деловой квартал

Перейти в раздел: "Окна, пластиковые окна, ПВХ"