Тайны суверенных фондов

ADIA раскрыл часть своих инвестсекретов

Один из крупнейших суверенных фондов мира Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) впервые за свою более чем тридцатилетнюю историю рассказал широкой публике о результатах своих финансовых вложений. Эта информация появилась на сайте фонда в рамках документа, названного ежегодным обзором. Несмотря на большой объем раскрытой информации, управляющие ADIA так и не предали гласности величину активов фонда. По оценкам специалистов, в руках ADIA может быть сосредоточено от 400 млрд до 900 млрд долл.

Подобный шаг со стороны руководства ADIA, являющийся, по сути, своеобразным жестом доброй воли, был призван снять некоторое напряжение в западном мире по поводу закрытости суверенных фондов, постепенно становящихся крупнейшими игроками на финансовом рынке. «За последние годы общественный и политический интерес к суверенным фондам существенно вырос. ADIA осознает важность четкого понимания того, что фонд представляет собой, куда инвестирует и почему», – говорится в ежегодном обзоре. Документ также утверждает, что за финансовыми вложениями ADIA не стоят какие-либо политические интересы, при принятии инвестиционных решений структура руководствуется исключительно финансовыми соображениями.

Согласно опубликованному документу, порядка 80% решений о вложении средств за ADIA принимают внешние управляющие, сосредоточившие большую часть инвестиций (не менее 45%) на рынках развитых стран. Как и многие крупные институциональные инвесторы, фонд придерживается весьма консервативной стратегии вложений своих средств, отслеживая изменения основных мировых индексов фондового рынка наподобие S&P 500. Такая инвестстратегия позволила фонду показывать устойчиво положительные результаты своих вложений на протяжении долгих лет. Так, согласно опубликованному на сайте документу, за последние 20 лет средняя годовая доходность инвестиций ADIA составила примерно 6,5%. Аналогичный показатель при пересчете на тридцатилетний период оказался выше – годовой уровень доходности добрался до отметки 8%.